A história inicia contando sobre duas irmãs e sua família, todos moram em uma pequena casa numa parte mais isolada da floresta no Reino de Aftermoon, o local é cheio de lendas sobre criaturas horrendas que vagam sobre as terras desde os tempos mais antigos, Cateline a irmã do meio da família Forth, acreditava fervorosamente nelas, os antigos contavam que o Reino e o restante do mundo havia sofrido uma maldição que tinha deixado todas as mulheres inférteis, e por isso a geração atual não podia se reproduzir.

Muitos não acreditavam quando tudo se iniciou , mas quando todos do reino viram com seus próprios olhos as mulheres não conseguindo gerar mais vida, se apavoraram completamente.

Em uma noite após uma festa no vilarejo, Cateline uma jovem camponesa virgem se depara com um homem estranho que a enfeitiçou por completo, sem entender o porquê daquela intensa sensação de atração a jovem apenas se entrega, deixando que algo acontecesse inesperadamente a seguir..

Mesmo com a maldição de infertilidade rogada sobre o mundo , Cateline ficará grávida desse homem misterioso, e ela só irá descobrir ao perceber mudanças estranhas em seu corpo.

Em meio a essa praga , somente a jovem camponesa e sua família poderão se ver libertos dessa maldição... O'Que Cateline não contava, era que em seu ventre não era uma criança comum que estava sendo gerada, e sim um filho de um lobisomem, a vida da mulher será virada de cabeça para baixo e tudo que ela conhece irá mudar.

Cateline vive em uma fazenda afastada do vilarejo junto de sua mãe Milenna e seus dois irmãos, seu pai Frederico Estevan Forth havia falecido na guerra a muito tempo deixando apenas a terra para sua esposa, lá eles trabalham de forma braçal na maior parte do tempo, era o único meio de trabalhar no interior da floresta, eles plantam e vendem alimentos, carvões, peixes, carnes, peles e tudo que conseguiam adquirir vindo do local .

Cateline é a filha do meio da família, a jovem tem uma irmã mais velha chamada Lucinda, uma jovem moça ansiosa para se casar, ela passa a maior parte do dia imaginando um príncipe encantado lhe resgatando daquele terrível pesadelo que era morar e trabalhar ali, a mulher não suportava a terra e o campo.

O irmão mais novo se chama Martin, é uma criança muito curiosa e adora descobrir coisas novas, isso faz com que ele sempre se meta em problemas quando vão ao povoado próximo para vender algumas de suas mercadorias.

Cateline sempre foi uma garota séria, evitava sair muito das terras de seus pais, porém agora depois de crescida, sua mãe a pressionava para que ela fosse mais parecida com sua irmã, mais vaidosa e delicada.

Ela simplesmente odeia isso, tudo que ela deseja é crescer e comprar um pedaço de terra próximo dali, para poder viver o resto de sua vida como sempre viveu, ela não tem tantas ambições como sua irmã Lucinda, nem deseja se casar com alguém rico como ela, tal coisa nem mesmo passa pela sua cabeça.

Os filhos do Lorde responsável pelas terras onde a família de Cateline mora, estão retornando da guerra, eles haviam lutado contra os monstros do Norte, não existiam tais bestas no reino de Aftermoon, então tudo que se ouvia eram boatos sobre como essas feras se pareciam, diziam que eram enormes seres, lembravam lobos, porém andavam como humanos, era assustador só de ouvir as histórias, eles guerreavam a anos, muitos países e reinos vizinhos lutavam ao seu lado, pressionando os lordes e reis do reino Aftermoon, a guerra era cada vez mais agressiva, já eram poucos os homens que sobraram tudo que restava eram velhos, moribundos e alguns soldados que já haviam retornado para suas famílias quebrados e desamparados.

A medida que os anos passavam, a natalidade foi abaixando, fazendo com que no tempo atual fossem raros os nascimentos dos bebês, menos nasciam e mais raros ficavam tais acontecimentos, muitas mulheres não engravidavam, ou quando um milagre desses acontecia perdiam suas crianças pouco antes delas nascerem, isso fez com que todos acreditassem que fosse um castigo divino por tantas matanças e guerras, punindo os humanos com um mundo sem futuro.

Muitos ricos faziam contratos com moças mais novas, sendo elas pobres ou não, na tentativa de terem um herdeiro e não perderem suas fortunas para a coroa, mas mesmo assim, eram raros os casos de bebês e piorava cada vez mais.

Com a volta dos filhos do Lorde , todo o vilarejo havia planejado fazer uma festa para comemorar a breve vitória, os filhos do Senhor dali eram tratados apenas como peões nesta guerra manchada de sangue de inocentes, os homens eram obrigados a participar das loucuras de seu pai, o velho queria conquistar sempre mais territórios, e para isso, ele matava e acabava com sua pouca população que estava cada dia menor.

Muitas pessoas foram perdendo as esperanças e deixando de lado os planos de família, mas outras ficaram fanaticamente e doentes com a ideia de não terem mais pelo o que lutar, o mundo estava em guerra, mas ninguém sabia realmente o porquê, tudo que podiam fazer era sobreviver e rezar para que um dia aquilo tudo passasse.